四川沱牌舍得酒业股份有限公司2016年度报告摘要

2019-10-07 05:43 关键词:沱牌舍得 分类:沱牌舍得 阅读:214

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司

  公司代码:600702 公司简称:沱牌舍得

  2016

  年度报告择要

  一 关键提醒

  1今年度报告择要来自年度报告全文,为周全分析本公司的谋划效果、财政情况及将来生长规划,投资者该当到上海证券交易所网页等中国证监会指定媒体上认真浏览年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高等经管职员确保年度报告内容的实在、精确、完整,不存在虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉,并负担个体和连带的法律义务。

  3公司全部董事参加董事会集会。

  4信永中和管帐师事务所(非凡平凡合资)为本公司出具了尺度无保存看法的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分派预案或公积金转增股本预案

  经信永中和管帐师事务所(非凡平凡合资)审计,公司2016年度共实现归属于母公司兼并报表净利润80,198,959.12元,加上停止2015年终保存未分派利润860,187,567.45元,2016年度可供股东分派的利润合计940,386,526.57元。公司拟以年终股分总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.72元(含税)向全部股东分派股利24,285,600.00元,节余的未分派利润916,100,926.57元全部结转至下年度。公司今年度不实行本钱公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  1公司简介

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  2报告期公司次要营业简介

  2.1 次要营业

  本公司的次要营业为白酒产物的临盆和贩卖。次要产物有酱香型产物皇帝呼、吞之乎等,浓香型产物舍得系列酒、沉醉系列酒、沱牌天曲系列酒、沱牌特曲系列酒、沱牌优曲系列酒和沱牌大曲系列酒等品种。

  2.2 谋划形式

  公司的谋划形式主如果自立研发、自立临盆和署理贩卖为主。公司原材料次要接纳市场采购形式,保持施行公然对外招标,采购包孕小麦、大麦、高梁、大米、糯米和玉米等原材料,纸箱、纸盒、玻瓶等包装物;采取以销定产的形式拟定临盆设计和构造临盆并保持恰当库存,临盆流程次要包孕基酒酿造、陈酒贮存、陈酒加工和灌装包装环节;公司今朝产物贩卖采取经销商署理为主,电商和团购等直销渠道相联合的形式,依照公司营销市场计谋,实行分产物、分区域经管,面向天下各地市场招商。

  2.3 所处行业情况

  白酒是中国古老蒸馏酒,工艺奇特,历史悠久,享誉中外。白酒行业今朝尽管属于把持合作市场构造,差别企业产物具有一定差别,但市场集合度相对较低。经过多年的生长,今朝中国白酒行业已进入中低速生长的成熟期。公司属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”,是以生态酿酒为焦点的天下大型白酒企业,白酒产能和陈年老酒存量均处于白酒行业前线。

  3公司次要管帐数据和财政目标

  3.1近3年的次要管帐数据和财政目标

  单元:元 币种:元

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  3.2报告期分季度的次要管帐数据

  单元:元 币种:元

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  季度数据与已表露活期报告数据差别申明

  □合用 √不合用

  4股本及股东情况

  4.1平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东持股情况表

  单元: 股

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  4.2公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图

  √合用 □不合用

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  4.3公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

  √合用 □不合用

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  三 谋划情况辩论与分析

  2016年,白酒行业实现弱势回暖,款式发作较大变革,分别以高端和以中低端白酒为主导的白酒企业功绩两极分化,白酒工业渐渐进入本钱化和品牌化合作。报告期内公司现实节制人发作变革,容身经管机制立异,保持施行“优化临盆,倾覆营销”计谋,改造取得了良好效果,为公司的可持续调和生长奠基坚固基本。

  1)保持倾覆营销,出力营销改造立异

  a、改变价费形式,扁平客户结构

  勾销耗用打包制,改成中心总控双月审批制,提高费用使用服从,客户利润和主动性提高。拆分以批发营业为主的省市平台商,扁平到以终端运作为主的县区经销商,客户数目大幅增加,提高了客户对终真个效劳水准。

  b、精简产物构造,提高贩卖质量

  梳理精简产物品种、规格,周全停止客户定制产物,渐渐镌汰沱牌系列老产物,开辟沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、沱牌大曲和柳浪春全新沱牌产物,加强沱牌品牌张力。产物构造优化调解后舍得聚焦高端、沱牌主打群众白酒市场的定位明白,舍得系列产物贩卖大幅增加。

  c、拓展贩卖渠道,加强促销效果

  沱牌、舍得分类实行渠道拓展。一方面,经过厂家辅助经销商周全导入终端精细化营销形式,厂家职员访问到每一个终端门店的体式款式实现品尝舍得聚焦;另一方面,经过接纳厂商1+1运作形式,以区、县为单元天下扁平化招商的体式款式实现沱牌系列聚焦。

  2) 强化内部经管,范例企业有用运转

  a、强化采购、磨练和临盆,确保产物质量宁静

  强化原材料采购。哄骗专业物质信息公布网页、市场考查、与潜伏供应商沟通等渠道收集市场行情,分析市场纪律;进一步优化供方体系,提高供货质量,节制采购本钱。

  加强质量磨练经管。严厉实行“双、多检”轨制,确保磨练的精确、科学、平正;严厉品格把关,强化历程跟踪。

  加强临盆历程经管。优化高端产物包装临盆工艺;公道支配临盆时候,节制临盆节拍。

  b、优化资源配置,为临盆谋划供应保障

  强化人力资源配置。公司渐渐实行架构优化、推动绩效考评实行“能者上、庸者下、劣者汰”的优化鼓励和选人、用人机制。加强培训,进一步美满考核机制,经过“内部注智、外部引智”,出力提高员工妙技水准,打造一批良好的经管、技巧团队。

  加强财政资源配置。在确保公司一般临盆谋划的条件下有用使用公司资源,提高资金使用服从,抓好资金调理工作;加大财政考核力度,做好事前、事中、过后监视,严把费用考核关。公司对闲置机械装备等资产实行了体系、周全清算,提高资源哄骗服从。

  c、加强信息化建立,提高生长新生机

  推动信息化与企业的深度融会,加强收集贩卖,设立从供应商到消耗者的大数据管控平台,完成CRM及经销商流派的各项建立、调试及试行推行工作,公司使用二维码追溯体系,实现产物泉源可查、去处可追、义务可究、信息可视化和大数据经管,确保产物从原材料供应、临盆到流畅的全生命周期经管。

  d、强化杰出经管,保持生态立企

  以杰出绩效经管形式为导向,整合、优化、落实各经管体系的请求,主动追求改善空间,构成持续改善的长效机制;在体系梳理、辨认“三源”(效劳埋怨源、质量缺点源、宁静危险源)的基本上,美满响应的防控步伐;顺遂经过质量经管、情况经管、职业安康宁静经管、丈量经管、常识体系经管五项体系的监视考核认证。

  1报告期内次要谋划情况

  2016年度公司实现停业收入146,158.26万元,较上年同期增加26.42%,停业利润18,054.94万元,较上年同期增加564.71%,净利润8,019.90万元,较上年同期增加1,025.11%。

  1.1 主停营业分析

  利润表及现金流量表相干科目更改分析表

  单元:元 币种:元

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  1.1.1收入和本钱分析

  √合用 □不合用

  2016年度公司停业收入比上年同期增加26.42%,次要缘由是公司出力营销改造立异,聚焦重点市场,鼎力推行精细化营销,提高营销经管和效劳水准,公司中高档系列酒贩卖收入增加而至。

  (1).主停营业分行业、分产物、分区域情况

  单元:元 币种:元

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  公司主停营业为酒类产物和药业产物,均按出厂地分别,四川省遂宁市为酒类产物临盆和贩卖,四川省成都市为医药产物临盆和贩卖。

  (2).产销量情况分析表

  √合用 □不合用

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  (3).本钱分析表

  单元:元

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  (1).次要贩卖客户及次要供应商情况

  √合用 □不合用

  前五名客户贩卖额21,713.18万元,占年度贩卖总额14.86%;当中前五名客户贩卖额中关联方贩卖额0万元,占年度贩卖总额0 %。

  前五名供应商采购额16,519.64万元,占年度采购总额33.45%;当中前五名供应商采购额中关联方采购额4,130.30万元,占年度采购总额8.36%。

  1.1.2 费用

  √合用 □不合用

  单元:元 币种:元

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  1研发投入

  研发投入情况表

  √合用 □不合用

  单元:元

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  情况申明

  √合用 □不合用

  公司研发项目主如果部属子公司四川太平洋药业有限义务公司展开的包孕相干输液产物和包装技巧方面的研发,研发有利于提高产物的质量宁静可靠性,充足产物品种,增加产物贩卖量。

  2现金流

  √合用 □不合用

  单元:元 币种:元

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  3资产、欠债情况分析

  √合用 □不合用

  3.1资产及欠债情况

  单元:元

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  3.2停止报告期末次要资产受限情况

  √合用 □不合用

  单元:元 币种:元

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  4 酒制造行业谋划性信息分析

  5.1 行业基本情况

  √合用 □不合用

  2016年1-12月,天下范围以上白酒企业完成酿酒总产量为1358.36万千升,同比增加3.23%。当中,四川省白酒年产量402.67万千升,增加8.65%,产量位居天下第1位。(数据滥觞:糖酒快讯网)。

  5.2 产能情况

  现有产能

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  在建产能

  □合用 √不合用

  产能盘算尺度

  √合用 □不合用

  依照公司车间现有的固定资产装备情况以及装备机能、工作时候测算成品酒产量。

  5.3 产物期末库存量

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  单元:千升

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  5.4 产物情况

  √合用 □不合用

  单元:万元 币种:元

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  产物层次分别尺度

  √合用 □不合用

  按产物的价位段分别产物层次。

  产物构造变革情况及谋划策略

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  5.5质料采购情况

  (1).采购形式

  √合用 □不合用

  公司次要接纳市场采购形式。盘绕公司年度临盆谋划目的与整年物质采购设计,以“维波动、抓供应、降本钱、控库存、消积存、保宁静”为主线,保持施行公然对外招标。

  (2).采购金额

  √合用 □不合用

  单元:万元 币种:元

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  5.6贩卖情况

  (1).贩卖形式

  √合用 □不合用

  公司产物贩卖采取经销商署理为主,电商和团购等直销渠道相联合的形式,依照公司营销计谋,实行分产物、分区域经管,面向天下各地市场招商。经过扁平客户结构,拆分以批发营业为主的省市平台商,扁平到以终端运作为主的县区经销商,提高客户对终真个效劳水准。

  (2).贩卖渠道

  √合用 □不合用

  单元:万元 币种:元

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  (3).区域情况

  √合用 □不合用

  单元:万元 币种:元

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  区域分别尺度

  √合用 □不合用

  按行政区划与市场范围分别贩卖区。

  (4).经销商情况

  √合用 □不合用

  单元:个

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  经销商经管情况

  √合用 □不合用

  公司基于“互联网+”焦点思惟搭建集团化、多构造、一体化的信息体系经管平台,施行晋级金蝶K/3,实现全渠道营销管控,有用实现渠道掌控和精细化营销导入精细化贩卖,投入渠道经管团队效劳终端,提高终端效劳水和蔼促销施行水准。

  (5).线上贩卖情况

  √合用 □不合用

  单元:万元 币种:元

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  将来线上谋划计谋

  √合用 □不合用

  公司将主动生长电商贩卖营业。

  6贩卖费用情况

  √合用 □不合用

  单元:万元 币种:元

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  单元:万元 币种:元

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  7投资情况分析

  7.1 对外股权投资整体分析

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  停止2016年12月31日,公司临时股权投资余额为21,991.15万元,较客岁同期降落了3.93 %,主如果被投资公司四川天马玻璃有限公司利润削减而至。

  (1)庞大的股权投资

  √合用 □不合用

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  (2)庞大的非股权投资

  √合用 □不合用

  单元:元 币种:元

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  (3)以公允代价计量的金融资产

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  7.2庞大资产和股权出卖

  □合用 √不合用

  7.3次要控股参股公司分析

  √合用 □不合用

  单元:万元 币种:元

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  8 公司对于公司将来生长的辩论与分析

  8.1 行业款式和趋向

  √合用 □不合用

  白酒行业在经过了近三年的深度调解后,2016年产生了回暖迹象,白酒消耗出现出向支流品牌主力产物集合的趋向,白酒工业也向品牌、原产地和文明集合,工业合作加重对微小白酒企业的挤出效应,团体上看,一线白酒企业连续增加态势,二三线白酒企业分化较为明明,2017年白酒行业仍然面对重重应战,白酒行业的转型调解还将连续。行业生长将出现以下特性:

  1)高端酒继承追求量价平衡。近几年白酒行业调解招致高端酒价钱降落,跟着个人消耗的晋级,变相地提高了居民购买力,动员了个人消耗的增加,特别是高端白酒可以提价后,将翻开行业成长空间,特别是将为次高端白酒腾挪出生长空间。

  2)中端、次高端名优白酒无望加速发力。跟着消耗者品牌、品格认识的提高,白酒消耗向名酒集合已是一定趋向。中高端酒范围大、集合度提高具客群基本,估计将成酒企必争之地,一线白酒已加大中端与次高端生长步伐,二三线白酒正勤奋寻觅定位,中高端将无望成为行业最大潜力点。

  3)挤压式合作下,唯渠道精细化能制胜。消耗的碎片化驱策渠道的愈加多样化、复合化,新旧渠道的高度融会,才能买通全部商业的代价好处链,配合发力于消耗者。酒类贩卖终端焦点渠道(餐饮、流畅店、社区老店、专业连锁店)在将来的市场中感化会愈来愈强盛。人们消耗的多样性愈来愈重视售后的效劳,效劳晋级将成为常态,立异营销将成为趋向。

  8.2 公司生长计谋

  √合用 □不合用

  公司将秉承“生之于天,容之于洋,爱之于人”和“质量求真,为人求善,糊口求美”的企业理念和焦点代价观;在调解构造中掌握生长趋向,重点盘绕“优化临盆,倾覆营销”的工作方针,主动生长白酒主业,稳步推动医药工业,将公司建立成为酒业相干多元化生长的生态酿酒和食物宁静标杆企业。

  8.3 谋划设计

  √合用 □不合用

  2016年度公司设计实现停业收入200,000.00万元,估计停业总本钱185,000.00万元;现实实现停业收入146,158.26万元,现实发作停业总本钱127,179.79万元;分别完成设计的73.08%,68.75%。

  依照公司生长计谋,联合行业情势,2017年公司估计主停营业收入220,000.00万元,停业总本钱190,000.00万元。公司该谋划设计并不构成公司对投资者的功绩原意,投资者应对此保持充足的风险认识。

  2017年,公司将盘绕“优化临盆,倾覆营销”的工作方针,次要做好以下工作:

  1、倾覆营销,创始营销新局势

  公司将在理清品牌及产物定位的基本上继承施行沱牌舍得双品牌计谋,经过产物构造的精简优化和焦点都市分渠道精细化运作的固化,实现产物和市场的聚焦。改造品牌建立形式,加强产物营销针对性,实现告白精准投入,聚焦目的消耗人群,设立清楚的品牌辨认,周全提高品牌代价和形象,打造百年品牌。同一产物价钱体系,市场费用直控直投,展开收集打假,确保产物价钱和贩卖环节各层级利润波动。加强营销构造建立,提高营销经管和效劳水准,实现贩卖团队从商业型向具有市场培养和管控才能改变,以范例的举动,高度的施行力,实现精准投入,效益最大化。

  2、优化临盆,提质增效

  依照公司临盆谋划可持续生长计谋需求,基酒临盆将在节制产能的基本上优化库存基酒构造、实现以销定产、低落本钱、削减资金占用,以“科学、公道、范例、进步”的临盆工艺实现公司“宁静、优良、高产、低耗”的临盆目的。盘绕产物构造优化调解,提高产物质量,提高自动化临盆水准,加强客户及消耗者对沱牌舍得酒文明、品牌以及产物的认可度等目的,加速鞭策酒类主业配套临盆技改项目建立。

  3、持续追求杰出谋划绩效,施行信息化体系晋级

  为提高公司焦点合作力和市场合作力,依照营业生长需求,公司将基于“互联网+”焦点思惟搭建集团化、多构造、一体化的信息体系经管平台,施行晋级金蝶K/3,实现全渠道营销管控,有用实现渠道掌控和精细化营销;实现人事经管、薪酬经管及绩效考核信息化,供应员工自助查询效劳;实现营业互联网化和挪动化经管,实现信息与资源共享,提高经管和效劳水准。

  2017年公司资金需求次要包孕两方面:一方面是平常谋划性资金的需求,公司将“以货款接纳为主,银行融资为辅”,同时加强资金经管,提高资金使用服从的体式款式知足;另一方面是项目建立投资的资金需求,公司将主动拓宽融资渠道,经过证券融资等体式款式张罗资金,知足公司持续生长资金所需。

  8.4 大概面对的风险

  √合用 □不合用

  2017年,是供应侧构造性改造的深化之年,宏观经济仍将面对下行压力,白酒行业的转型调解也将继承。公司将严厉按照国度相干法律法规来范例公司临盆谋划流动,在去产能、去库存、去杠杆的基本上提高产、供、销各环节的协同性,加强对市场、财政和临盆宁静等方面风险的分析、评价和主动防备才能,将风险的损害降到最低。

  1、市场风险方面

  跟着白酒行业的分化调解,市场合作日益猛烈。公司将适应新常态,经过市场细分对产物精准定位,进一步推动市场聚焦和营销精细化,在营销中植入“互联网+”思想,借助新产物开辟和晋级金蝶K/3的契机实现B2C形式的构建,用互联网鞭策渠道扁平化,实现由渠道驱动变成消耗驱动,催生市场新生机。

  2、财政风险方面

  受市场情况、法律法规情况、政策情况和经济流动等原因影响,大概给公司筹资、投资、资金接纳等形成一定的资金压力。公司将进一步经过美满内部财政监审轨制、范例收益分派政策、加强经管者风险认识、提高内部审计技巧,加速资金周转、低落资金使用本钱。

  3、食物宁静风险

  跟着消耗者安康认识进一步提高,国度食物宁静法规的持续美满,公家对白酒产物的品牌和品格请求也愈来愈高。公司始终保持“质量谋划和生态化谋划相联合”的理念,将食物宁静作为重中当中,公司将美满二维码追溯体系与ERP体系之间的对接工作,设立完整的产物全历程质量追溯、防伪、防窜体系。

  四 触及财政报告的相干事项

  1招致停息上市的缘由

  □合用 √不合用

  2面对停止上市的情况和缘由

  □合用 √不合用

  3公司对管帐政策、管帐估量调换缘由及影响的分析申明

  □合用 √不合用

  4公司对庞大管帐过失更正缘由及影响的分析申明

  □合用 √不合用

  5与上年度财政报告比拟,对财政报表兼并范围发作变革的,公司该当作出详细申明。

  √合用 □不合用

  公司兼并财政报表范围包孕四川舍得酒业有限公司、四川沱牌舍得供销有限公司、四川太平洋药业有限义务公司、四川沱牌商业有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司5家子公司。与上年比拟,今年新增1家子公司四川沱牌舍得营销有限公司。

  董事长:周政

  董事会核准报送日期:2017年3月1日

联系邮箱:1390477380@qq.com 客服QQ:1390477380

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